碳中和对IDC数据中心行业的影响

    在碳中和背景下，IDC作为高耗能产业，后续扩张有望“有序控制”。近年来，为了遏制全球气候变暖，各国携手致力于碳中和工作，“做好碳达峰、碳中和工作”是我国未来重点工作方向之一。今年两会上，全国人大代表马化腾提出建立一批高技术高能效“碳中和数据中心”，数据中心将成为碳中和重要分支。

    据产业测算，到2025 年，若要完全满足中国数据量的增长，需要430万个IDC机柜，而根据赛迪数据，中国2019年数据中心机架数量为227万个，2020-2025年间需要建设的机柜数约为 203万个，未来IDC供需缺口依然较大。从数据中心全生命周期支出分布来看，电费支出占比高达65%。数据中心产业每年总耗电量占到全社会用电量的2%。据国际数据公司预测，从2021年到2024年，继续采用云计算可以防止排放超过10亿吨的二氧化碳（CO2）。

    面临IDC持续扩张与高耗能之间的矛盾，北京、深圳、上海等地相继出台了“数据中心建设规则”，严控IDC建设规模与能耗指标。按照北、上、深、杭的条例，自2019年后，新建数据中心的PUE（一种省电指标）上限要求在1.3-1.4之间，改造后的数据中心PUE上限在1.6。而国内目前平均PUE为2.2，远大于条例规定的限额，只有部分头部IDC企业能将PUE控制在1.5以下，地方政府功耗指标将对IDC行业产生重大影响。

碳中和对IDC数据中心行业的三大影响

    1、落后产能去清，头部IDC企业借助良好的功耗控制有望实现快速扩张近期内蒙双控文件中对IDC产业采用“有序控制”的表述，IDC虽然为高功耗产业，但同时是“新基建”支持的新兴产业，各地方政府未来对高PUE的IDC企业审批或将趋于严格，但对于功耗控制较佳的IDC企业，依然可以进行产能扩张。

    当前头部IDC运营商中，光环新网通过代理AWS与亚马逊保持良好合作，数据港与阿里巴巴合作关系深厚，宝信软件与阿里和腾讯等公司合作项目较多，奥飞数据则与快手有深入合作并新近开拓了阿里的项目。国内IDC平均PUE为2.2，而几家头部企业凭借与产业巨头合作以及自身的技术实力，均保持着业界领先的功耗控制水平，如宝信软件PUE控制在1.5以下，数据港PUE控制在1.4以下，光环新网AWS业务PUE控制在1.3左右。在地方政府对功耗要求趋于严格的背景下，头部IDC企业有望凭借领先的功耗控制能力，获得更多的产能指标，实现市场份额的快速扩张。

    2、凭借钢厂能耗指标，钢厂IDC有望成为行业新势力。早在2001年，宝钢自动化部出身的宝信软件便已转型成功，旗下的宝之云IDC已成为国内领先的数据中心典范。宝钢转型IDC大举成功后，杭钢，沙钢等钢企也陆续转型IDC。

    IDC在前期需要大量资金投入，土地、机柜等，一线城市又限制数据中心扩建。而钢企受政策和环保影响下停用的钢厂可以为IDC提供场地。此外，钢企在16年供给侧改革中，盈利回升，资产负债率大幅下降，在手现金充沛，可为IDC建设提供大量的资金。

    随着一线城市近年来严控IDC能耗指标，产能千万吨的钢厂年耗电量在45亿千瓦时以上，钢厂的能耗指标完全足以满足IDC，钢厂IDC有望崛起成为IDC领域一股新势力。

    3、温控系统以及HVDC供电技术升级，助力IDC大幅降低功耗据产业测算，2022年底全国范围内规划新增机柜总数约254万架，单机柜设备投资为10万元，温控设备投资占比为15%，则单位冷量初始设备投资为3000元/kw，预计2020-2022年国内数据中心温控市场年均规模分别为120亿元。

    而数据中心空调系统能耗占非IT能耗的80%，空调系统的能耗是数据中心的PUE是否能降低到合理水平的关键因素之一。当空调系统对应的能耗占比分别为38%、26%、17.5%，对应的PUE为1.9、1.5、1.3。

    目前业界巨头较为认可的为间接蒸发冷却方案，该方案冷却效率虽略低于直接蒸发冷却，但隔绝了室外空气，不受空气质量的影响，且蒸发过程不影响机房湿度，逐步得到腾讯、字节跳动、联通等用户的认可使用。腾讯、字节跳动于2020年新建的数据中心采用间接蒸发冷却技术，年平均PUE低于1.25，达到全球领先的水平。

    间接蒸发冷却为下一代冷却系统，后续随着成本降低，在IDC中有望快速放量。间接蒸发冷却系统与整个温控系统深度绑定，将带动相关公司营收从制冷单品向整个温控系统大幅提升。

    英维克为国内领先的温控设备供应商，公司在间接蒸发散热领域技术业界领先，同时纵向布局液冷等、横向布局空气环境机等，丰富产品矩阵；佳力图为国内领先的精密空调供应商，公司聚焦南京发挥自身区位优势与环控能力优势，下游延伸布局IDC业务，完善产业链布局。

    此外，通过采用HVDC电源系统，在IDC中导入大电压直流供电，可有效降低IDC机房功耗损失。中恒电气为国内通信及IDC一体化能源解决方案服务商，公司是HVDC电源领域领军企业。

    随着各大城市近年来严控IDC能耗指标，落后产能去清，头部IDC企业借助良好的功耗控制有望实现快速扩张；此外凭借钢厂能耗指标，钢厂IDC有望成为行业新势力；同时温控系统以及HVDC供电技术升级，助力IDC大幅降低功耗。

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